全房通中预约带看取消后，客户跟进记录需要保留哪些信息？

预约带看取消后，客户跟进记录应保留支持业务追溯和后续跟进所必需的信息，并遵循合法使用目的与最小必要原则。涉及客户身份、联系方式等个人信息时，还应明确访问人员、使用范围和留存周期；具体字段及操作方式以实际产品版本和项目方案为准。

记录保留原则

• 满足业务追溯需要：相关记录应能够支持后续查询和问题追溯。
• 控制信息范围：客户身份、联系方式等信息仅在业务所需范围内使用，避免留存无关内容。
• 限制访问权限：根据岗位职责配置查看、导出和处理权限。
• 明确留存周期：结合项目制度、存储能力及合规要求设置，不宜无期限保留。
• 保护数据安全：客户信息的传输、存储、访问、导出、备份和销毁均应纳入数据保护范围。

边界与注意事项

跟进记录可以为查询和追溯提供依据，但不能替代组织内部的客户信息管理制度、权限复核和人员操作规范。项目还应同步明确记录的使用目的、责任人员及到期后的处理方式。